01 - Bibi Johns - Das mach` ich mit Musik
02 - Wolfgang Sauer & Angele Durand - Billy Boy
03 - Paul Kuhn - Das Klavier über mir
04 - Angele Durand - Chanson d`amour
05 - Bibi Johns - Die Gipsy Band
06 - Wolfgang Sauer - Warum strahlen heut` Nacht die Sterne so hell
07 - Angele Durand & Bibi Johns - Little Rock
08 - Angele Durand & Bibi Johns - Bye bye Baby
09 - Angele Durand - Sailor`s Boogie
10 - Paul Kuhn & Bibi Johns - Ich möcht` auf deiner Hochzeit tanzen
11 - Rosita Serrano - Lilli Boggie
12 - Bibi Johns - Bimbo
13 - Heinz Schachtner - Mitternachts-Blues
14 - Wolfgang Sauer - Liebe im April
15 - Mariette de Val - Dein Herz aus Stein
16 - Wolfgang Sauer - Ich frag` Dich einmal
17 - Paul Kuhn - Swing Hei
18 - Eve Boswell - Willy-Lilly-Rock-A-Billy
19 - Annie Cordy - Paris Dixie
20 - Eddie Constantine - Ma Belle Mademoiselle
21 - Paul Kuhn - Federball
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